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近期，由德邦证券独家主承销的“新希望集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”在深圳证券交易所成功发行，该笔债券为近一年来民企发行规模最大的信用类债券。

本期可交债债券发行规模为65亿元，期限3年，票面利率1.5%，转股价较发行当日股价基础上溢价了12.36%。本期债券低利率、高转股溢价率的成功发行充分体现了广大市场投资者对农牧行业龙头新希望集团有限公司（以下简称“新希望”）未来发展形势的强烈信心。据了解，本次债券募集资金主要用于新希望置换到期债务及补充公司流动资金，助力新希望加大饲料生产、生猪饲养、食品加工等领域的投入，促进农村产业融合发展，夯实乡村振兴产业基础。

新希望是一家以现代农牧与食品产业为主营业务的民营企业集团，目前已拥有世界第一的饲料产能及中国第一的禽肉加工处理能力，是中国最大的肉、蛋、奶综合供应商之一。相关资料显示，新希望集团资产规模已超3400亿元人民币，2022年销售收入超2700亿元，登上2022年《财富》世界500强榜单第356位。

“民以食为天，猪粮安天下。”农牧行业是农业农村经济的重要组成部分，推动农牧行业高质量发展是投身乡村振兴实践、促进农村产业融合发展的有效途径。此次债券的成功发行，展现了以金融服务促进实体经济发展、践行了国家乡村振兴发展战略。